大端朝全盛之际，牧云皇族和穆如世家三百年的盟约因为一个预言而冰裂。预言说，六皇子牧云笙执剑则天下大乱，而穆如寒江将成为未来的皇帝。以牧云栾和牧云德为代表的地方势力密谋趁机夺权，为此不惜与邪恶势力合作。太子牧云笙不爱江山不信天命，为追寻真爱宁愿牺牲权力地位。穆如寒江生于世家长于市井，喜欢自由，又想守护秩序，历经艰险磨难，终于回归家族。硕风和叶在与穆如铁骑的战斗中失去了亲人和族人，经过了血与火的洗礼，...

本片主人公章一德就是以滕冲著名的抗日县长为原型而塑造的。 一个炎热的夏季，居住在滕冲县城对岸的缅甸华商林国峰一家惨遭灭门。唯有家中小女林伊人因外出看戏得以逃脱魔掌。林伊人连夜过江，被林家昔日好友章一德收留。但追杀的神秘凶手也一口咬住，死死跟踪不放。 章子英和章子龙是章家两兄弟，他们在父亲章一德的培养下，学成回国，准备报效故里。随章子英一起归来的还有他在日本的好友，画家罗平。他沉迷于滇西的山山水...