一个年轻人义无反顾的爱上了一个女人，不顾一切的想要和她结婚。拿他没有办法的家人建议这个年轻人去找主教汤姆（加文·戈登 Gavin Gordon 饰），年轻人就此知道了汤姆身上发生过的旧日情事。 在28岁那一年，汤姆在一场派对上邂逅了名为丽塔（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）的歌女。美艳不可方物的丽塔很快就吸引了汤姆的注意。然而，丽塔在名利场里浸淫了太久，早就已经不再相信这世界上真的有爱情...

梅根（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）和未婚夫琼斯（沃尔特·康诺利 Walter Connolly 饰）即将携手步入婚姻的殿堂。琼斯是一名虔诚的基督教徒，为了传教，梅根跟随琼斯来到了中国。一场意外中，两人在误打误撞之下闯入了军事禁区，就此解释了颜将军（尼尔斯·阿斯瑟 Nils Asther 饰），三人之间结下了深厚的友谊。 随着时间的推移，颜将军渐渐爱上了天真烂漫的梅根，两...