爱情事业两得意的麦可（Neil Patick Harris 饰）完全是人生胜利组，身边有家人的强力支持，也不缺知心好友陪伴。生活中的一切原本都很完美，麦可原以为会和交往 17 年的男友柯林（Tuc Watkins 饰）厮守终身，结果对方却选择在他 50 岁前夕突然结束这段关系，感到不知所措的麦可，必须以中年单身男同志的身份继续在纽约市走跳，并试着重新找回自己的生活重心，而他也将呈现中年失恋如何经历...

年轻的站街男受雇于寂寞的中年男子乔纳森，以布兰登的身份陪乔纳森，从加州三藩市一路前往亚利桑那州大峡谷，开启一段性感而充满悬念的公路旅行。角色扮演的癖好、偶然发现的旧照片、记忆的平行线……当本应照亮回忆的烛火越发炽烈，到底该趁早掐灭，还是放任它燎尽逝去的美好？...