本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 ...

在某老人护理机构供职的山岸佐和（安藤樱 饰）长久以来一直照顾生活不能自理的老人昭三（织本顺吉 饰）。某天昭三的女儿向其提出一个匪夷所思的要求，虽然有些勉强，佐和还是应承了下来，谁曾想这一决定竟彻底改变了她的命运。突如其来的灾难让佐和丢掉了工作，进而流落街头。在四处闲逛的时候，她先后邂逅了康夫（井上龙夫 饰）、阿茂（坂田利夫 饰）、义男（津川雅彦 饰）等有着各种各样怪癖和坏毛病的老年人。佐和就像恶意...