埃德加（约翰·吉尔古德 John Gielgud 饰）是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治工作，成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了，他和妻子艾尔莎（玛德琳·卡洛 Madeleine Carroll 饰）来到了瑞士，同行的还有一位绰号“将军”（彼得·洛 Peter Lorre 饰）的神秘杀手。 三人来到瑞士的目的只有一个，那就是追踪寻找一名德国间谍，然而，这位间谍先生姓甚名谁，样貌又...

艾伦（贝特西·德雷克 Betsy Drake 饰）在旅途中结识了名叫杰夫（罗伯特·杨 Robert Young 饰）的建筑师，杰夫曾经就差一点要和未婚妻携手步入婚姻的殿堂了，在这个节骨眼上，他的未婚妻因为意外去世了。自此之后，杰夫性情大变，喜怒无常，宛如患上了精神分裂症一般。 不仅如此，厄运似乎从此就跟上了杰夫，他接二连三的失去了人生中他认为非常重要的东西，还丢掉了工作。艾伦认为这一切是有人在背后...