重案组警探POWER陈（陈勋奇）因亲密女友伊莲（张瑞兰饰）牺牲色相，拍摄三级艳情电影而七窍生烟，心痛不己之际与该片的导演（曹查理饰）狭路相逢，不由分说便大打导演一顿以泄内心不快，莲因此与POWER陈闹翻。 POWER陈与拍档小鬼（翁慧德饰）侦查一宗军火交易，在缉捕匪徒时与金毛虎恶战，POWER陈不敌，但在极劣势之时突然实行一招自我心理催眠，幻觉将金毛虎视作该三级导演，POWER陈在怒气支持下愈战愈...

瘦虎（麦嘉 饰）和肥龙（洪金宝 饰）是警局里的最佳拍档，屡立奇功。这次，他们收到消息，前往追捕大毒贩太子德。不料，两人和太子德的一番龙争虎斗，竟然意外搅祸了香港警务处副处长的婚礼，虽然最终拘捕了太子德，两人却因激怒了上司而不得不暂时休假。两人趁闲来无事，前往新加坡旅 游，意外结识了两名当地女子并成为好友。岂料，这时太子德保释外出，为了报仇雪恨，特意雇了杀手前往新加坡找瘦虎、肥龙寻仇。两人虽然大难不...