女犯人贞慧（金允珍 饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。 小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下，合唱团终于小聚规模，然而令贞慧没想到的...

1993年仁川，粗鲁又不好相处的高利贷业者头石（成东镒 饰）和宗培（金熙元 饰）想拿回欠债，却意外地带回九岁的承怡（朴昭怡 饰）作为担保。 「担保是什么意思？」不知道什么意思就成为担保的承怡，因承怡妈妈遭到遣返，头石和宗培必须负责把孩子送给别人领养。本以为承怡被有钱人家领养，却发现送到不是原先想像的地方，两人决定把承怡带回家照顾。突然接管小孩，必须担保小孩人生的头石和宗培，与因欠债而被作为担保的...

1993年，仁川，高利贷追讨者头石（成东日 饰）和宗培（金熙元 饰）想从明子（金允珍 饰）处拿回欠款，却因为明子的窘迫只得将她的女儿承利（朴昭怡 饰）带走作为担保。 因为被人举报，作为非法滞留者的明子遭到驱逐，临行前拜托头石将承利送至其大伯处。本以为承利会被有钱人家收养的头石却发现承利被送到了不该她待的地方，他毅然决定把承利夺回… 此去经年，正在中国作为中韩外交事务翻译的承利接到宗培的电话，得知了...