某市公安局分队长罗剑锋在追捕逃犯时，将妻妹葛珊以窝藏罪逮捕，出狱后的葛为了气罗，不得已和以前的男友万子龙又混在一起。罗于是派机灵的小伙子候杰暗中侦察葛的近况，候发现葛其实是个单纯善良的女孩，于是决定帮助她重新面对生活。万子龙私下是个干各种非法勾当的人，当葛知道后劝说万悔改，万不但不听，还挟持了葛去抢劫银行，候为了救葛被万的子弹击中。最后，在正义的枪声下，万也当场被击毙。...

1927年，地下党员钱壮飞（孔祥玉 饰）为了保护自己离开北平，化装成医生，转移到上海。抵达上海后，钱壮飞与党失去了联系。然而，他却得到了同乡、国民党中央秘书科陈立夫的表弟徐恩曾的青睐。徐恩曾邀请钱壮飞加入中央党务调查科，并对他的才能给予赏识。不久后，钱壮飞重新与地下组织建立了联系，并得到中央的批准，要求他打入敌人内部，长期潜伏下去。 在国民党的秘密机构中，钱壮飞逐渐赢得了徐恩曾的信任，成功地破译了...